北京北辰亚运村汽车交易市场中心
副总经理颜景辉
一、2014年11月份京城汽车市场交易情况
（一）11月份新车交易情况
1．11月份京城新车交易53800辆，同比增长3.86%，高于全国1.56个百分点；环比增长37.95%，高于全国32.74个百分点。
2．1月—11月京城累计交易新车488100辆，同比去年523200辆累计增长-6.7%，低于全国12.84个百分点，降幅高于去年同期5.9个百分点。
3．11月份进口车交易7720辆，同比增长51.37%，环比增长54.4%，占京城新车交易总量的14.35%。
4．1月－11月京城累计交易进口车68070辆，同比去年56600辆累计增长20.27%，高于新车增长水平26.97%，占新车累计销量13.95%。
（二）11月份京城二手车成交过户情况
1．11月份京城成交过户二手车57000辆次，同比增长-15.05%，环比持平；外迁率35.26%，新旧车交易比例1︰1.06。
2．1月－11月京城二手车累计成交过户631300辆次，同比去年619000辆次累计增长1.99%。
3．1月－11月京城二手车累计成交过户辆次超过新车交易量29.34%，新旧车交易比例1︰1.29。
二、京城11月份车市整体评价
1．经过10月份市场调整积淀后，在政策末班车及传统冲量月各类促销措施刺激等多重因素撬动下，京城车市11月中下旬呈现了传统旺季表现，新车交易终结了连续7个月的同比负增长，新车及进口车销量创今年新高（除1月份之外），京城车市仍然保持历年金九银十铂金十一月的特征。
2．“双11”新车网购预订仍然火热，二手车电商挑战电商巨头，线上线下Ｏ2Ｏ营销模式进一步推进。
3．以旧换新补贴政策年底结束，成为拉动置换销售的主要因素。
4．APCE会期间汽车限行，一站式停止服务，对新旧车市场销售产生影响。
三、11月份京城新车市场特征分析
（一）三重因素促动以旧（废）换新销售增长
报废车临时性高补贴、小面风暴和老旧车淘汰更新补贴政策年底结束极大促进了二手车成交和报废车增长，为以旧换新和以废换新积累了持续释放的置换资源，对岁末年初提升新车销售奠定了客户基础，并成就了11月份新车销量创全年新高的业绩。
1．老旧车报废增长显著
亚市报废窗口及有关综合数据显示：9月-11月亚市报废车收车量环比分别增长83.9%和172.8%。北京9月-10月贡献3万多辆以废换新资源。
北京老旧车淘汰更新平台有关数据显示：11月份淘汰审核通过的申请中，报废占45%，环比增长3%，较去年同期的25%提升了30%。
2．“小面风暴”助推新车销售
北京市旧车市场2014年10月过户情况（每周）
“传闻门”引发“小面风暴”，小面车成交过户周环比成倍增长，助推11月新车销售增长。
3．末班车效应与报废高补贴、小面风暴叠加，提升置换销售占比。
（1）亚市新车一站式数据显示：11月份新车上牌数占总上牌数78.5%，环比增长4.5%，比1月份提升10个百分点，为历年最高值。
（2）北京老旧车淘汰更新平台数据显示：
1）11月份申请总量环比增长65.18%
2）11月份淘汰审核通过量环比增长50.28%
（二）“双11”网上销售预订仍然火热
1．厂商网上销售进一步深度试金
主流品牌均参加了双“十一”电商平台售车预订活动
2．网上“双特”（特定时间，特卖价格）成为吸引消费者的最大卖点。
3．网上购车的新潮消费方式，促使厂商寻求更加有效的营销模式
（1）开展线上线下Ｏ2Ｏ体验式营销模式的实操推进。
（2）4.0模式的探索
4．创新“节日”、展会经济成为厂商提升市占率的常态营销手段。
（三）六项因素促进新车销量增长，库存系数有所降低
1．价格优惠促销力度大
进入四季度，新车优惠总体呈现持续小幅增加趋稳态势，收放起伏有度；同时送装饰、送油卡、送售后等多种形式的传统优惠套餐配套出台，有些豪华品牌车型放下身段增添附加值服务项目。例：奔驰Ｓ320、ＭＬ新增送保险、送延保优惠措施吸引消费者，提升基盘客户保有量。
2．厂商拓展金融服务，设计销售新组合
奔驰开展保值租购（变相分期付款）活动，达到一石四鸟功效：既争取了客户，提高了金融服务比例，更持续提升客户对本品牌的粘度，同时为拓展二手车业务增加了资源储备和获取二手车效益。
3．进口车国产化车型增加，为消费升级提供了更多产品选择，有利于提升合资品牌车型销量。
4．年底资金回笼增加消费，有利于新车销售
5．自主品牌产品特色突出，市场稳固发展
（1）经济型ＳＵＶ成为自主品牌拓展市场的排头兵。
长城Ｈ系列、比亚迪Ｓ系列、奇瑞虎系列、长安ＣＳ系列、一汽轿车Ｘ系、天津一汽骏派Ｄ60、吉利豪情等成为自主品牌ＳＵＶ的主流产品，支撑自主品牌的销售。
（2）“小面风暴”让自主品牌小ＭＰＶ有了特定消费群体，东风风行菱智Ｍ3、比亚迪Ｍ6等销量乘势提升。
（3）自主品牌销量排行及占有率提升
亚市有关数据显示：10月-11月自主品牌占比同比去年上升近5个百分点。
6．价格优势及新老款车型交接使京城外埠销量增加，销售及库存周期有所好转，除个别车型外，整体库存深度在1-1.2可控范围内。
亚市库存指数
（四）四项因素对京城11月份车市销售产生不利影响
虽然11月份京城车市交易数据显示甚佳，但整体市场人气今非昔比。
1．APCE会议期间限行放假不可抗因素利空市场销售
会议期间六个省市大范围限行及停止一站式服务导致京城车市在11月上旬物流、人流出不去，进不来，商家以消化订单为主，对销售影响较大。
亚市周销售趋势显示：
2．非中规进口车经销商万分纠结
（1）美规车经销商忐忑茫然
《汽车品牌销售管理办法》修订讨论稿规定在境外已注册过的汽车不能进口销售，占非中规进口车40%的美规车将无法逃避被终结的命运。
临近年底政策仍不明朗，使得美规车经销商是否订车陷入进退两难境地：若按现有规则订车进车，一旦政策限制将会倾家荡产；若观望等待，明年开春将无车可卖。
（2）呼吁政府从整理市场不规范行为入手，运用可行手段疏导规范非中规车市场，变堵为疏，让非中规车市场在各个环节真正健康规范发展。
3．持币待购情绪影响消费释放
豪华车库存高企，供大于求，消费者对降价期望值过高，出现持币待购。
4．汽车买卖方市场的角色转换，引发市场急剧变化，生死攸关的惨烈竞争倒逼厂商建立互为支撑的新型关系。
（1）卖方市场状态下厂家强势的基础是经销商能卖车、好赚钱，商家一切行动听指挥。
（2）买方市场状态下，商家卖车困难，亏损赔钱，厂家若再习惯性强势，厂商博弈将公开化，剧烈化。
（3）经销商经营困境境加重生存危机。市场疲弱，卖车赔钱，完不成任务罚款让经销商处于两难境地，其生存危机在厂家强势政策捆绑下愈加严重，厂商矛盾愈加激化。
（4）建立共赢和谐的厂商关系是建立汽车强国的市场基础。
四、11月份京城二手车市场主要特征分析
（一）三方面因素提升京城二手车市场交易
1．新车优惠增加等利好因素促动以旧换新消费，拉动二手车销售
2．老旧车淘汰更新补贴政策末班车效应拉动二手车旺季销售，报废车市场扩展提升了二手车经销商的经营利润。
3．9月-10月份报废高补贴及“小面”风暴利好11月份二手车旺季成交。
北京有关数据显示：11月份北京市内过户二手车，以旧换旧比例达到72%，环比上月提高10个百分点。
（二）国Ⅳ车源有所增加，价格小幅回调，价格敏感度整体有所减弱
随着愈来愈多的国Ⅳ车进入老旧车行列，二手车资源异地流转自由度有所扩展，良好的京牌车况带动了二手车整体成交价格有所回调，零售数量有所提升，价格上下浮动企稳，价格敏感度有所减弱。
（三）二手车线上线下电商交易服务平台发展迅猛。
车易拍在北京、上海等12个主要城市交易市场同步开展“双十一”车商狂欢购活动。
（四）APCE会议期间限行闭市对二手车成交产生影响
1．二手车市场闭市，交易总量受到影响
11月份APCE会议期间二手车市场闭市，其影响远大于国庆黄金周。尽管11月份成交过户辆次同比负增长，总量受到限制，但仍然保持了环比持平，具有一定的增长潜能。
2．11月份京城二手车受APCE限行影响，外迁率为35.26%，降至今年最低谷（除2月份外）。
五、京城2014年收官月市场预测
1．12月二手车经销商将加大经营力度，减轻库存压力，减少跨年车，有利于二手车市场的销售增长。
2．临近岁末，新车价格优惠将有所回调，热销车型趋于紧俏，部分持币待购消费者或将出手购车。
3．年终发放奖金，配置、更新指标陆续到期，节前购车传统习惯将拉动需求，利好车市。
4．12月份摇号将增加市场人气，带动消费。
5．12月份新旧车销售预计环比正增长，同比负增长。
6．2014年全年新车预计销售55万辆左右，累计同比6%-7%的负增长。二手车成交过户辆次与去年持平或微增长。
7．2015年，车市限购限行政策大势愈加收紧；老旧车淘汰更新补贴政策取消，促进消费动力减弱；新能源汽车充电设施瓶颈问题短期内难见突破；非中规进口车政策捆绑抵消松绑，堵大于疏；受政策及宏观经济调整影响，新车市场需求减弱，市场竞争将愈加惨烈，经销商经营将愈加困难；二手车市场仍将好于新车市场处于上行期，但二手车市场发展将在政策调整中艰难前行，政策不变，二手车市场很难有较大较快发展。京城2015年新车交易量或将有3%左右的负增长，二手车交易量有3%-5%的正增长。
