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一季度陶瓷行业遇“冷”;陶瓷砖出口产量连续四年负增长;头部陶企扩张步伐加速;天然气降价或会加速“煤改气
来源:    发布时间:2020-03-22    作者:    访问量:560

大家好!我是尹虹,今天是2020年3月21日,星期六。《陶业要闻》周末【尹博士评述】时间又到了。
1、 厂家没生意,终端没销量……一季度陶瓷行业有多“冷”

这一周《陶业要闻》从《陶瓷信息》摘录一篇题为厂家没生意,终端没销量……一季度陶瓷行业有多“冷”的文章,这题目一出,基本什么都不用说了。这篇文章说,开年以来,除了江西、四川等产区复产及时,陶瓷产业链及消费市场快速复苏外。有那么容易快速复苏?我好像感觉不到,我已经出差江西两天了。这篇文章还说,大部分产区陶企都面临销售下滑的困境。广东厂家称“销量不如去年同期三分之一”。江西:农村市场复苏,推动陶企热销。山东:销售以零担为主,预计4月份市场复苏。河南、山西、甘肃:消费市场还未放开,企业销售难度较大。多家陶企负责人表示,陶瓷企业或将在5月份恢复正常产销。

【点评】  开工以来,被问最多的问题就是:什么时候可能恢复正常产销?“刚需”是不是累积在那儿?恢复正常产销之后,会出现爆发性增长?听听终端市场的声音先,小区禁止进不去,装修工人没有,卖场客流稀少,工程项目也暂时停滞。还是那句话:口罩没有脱,学校开学没有时间表,“两会”没有通知合适召开,其他好多幻想,统统都免谈,恢复正常产销也就不知道是什么时候。所以我觉得一些产区100%恢复生产,是不明智的。可能符合了政府的“要求”,但是没有符合市场“需求”,你对疫情最终延续到何时,都无法预判,有必要全面启动吗?

我们顺便说说什么时候可以脱下口罩?其实我们都不知道,钟南山说“零”确诊连续28天,就可以。专家的话能算数吗?还可能有输入性的确诊,4月15日还准备开广交会,那么这个防疫怎么做?我们很多人原先觉得4月底可以脱口罩,已经很悲催了,现在可能会认为能4月底脱口罩就不错了。

什么时候可以脱口罩?我们都不知道,基层、中层都没有人敢确定什么时候脱口罩,更不敢根据什么基准与数据来决定脱口罩,担不起这个责任。一定是层层上报,中央决定才可能脱口罩,预计比确实能脱口罩的时间再迟上个14天。但是不知道何时确实能脱口罩。会不会拖延到6月份?天知道。所以在什么都不明朗的条件下,有必要整个产区100%复产复工吗?有时候我在怀疑是不是有人在偷换概念,是陶企的100%复工复产,而不是所有生产线的100%复工复产。但是细读报道,好像又不像这种情况,如果真是所有生产线100%复工复产,也是如果要到6月份才能脱口罩,那时候可能我们已经有陶企出现复产之后又停产的现象。

2、陶瓷砖出口产量连续四年负增长

这一周《陶业要闻》摘录了中国建筑卫生陶瓷协会关于中国建筑卫生陶瓷进出口的综述,其中我国陶瓷砖2019年出口7.7亿平方米,同比下降8.45%。

【点评】  这是我国瓷砖出口连续第四年负增长,已经从最高峰是2013年出口11.46亿平方米,下降到现在的7.7亿平方米。所幸的是2019年陶瓷砖出口金额与平均单价都有所增长,2019年平均单价可以达到每平方米5.91美元,但对比2015年平均单价7.31美元,差距仍然不小。

还是那句话“统计数据准确是相对的,不准确是绝对的”,我在单独转发这篇文章时,这样写到:作为统计数据,海关数据是较为靠谱的进出口数据,但是广西瓷砖出口平均单价达到每平方米38.35美元,我觉得应该有问题,极可能是误操作…… 应该排除阴谋论(想不出有动机必要)可能,但是由于体量很少,对整体进出口数据的影响有限,对广西局部的影响就是100%。

3、头部陶企扩张步伐加速

我们都说在困难时期,信心比黄金更重要。可能对我们来说,鼓舞信心就是100%的复工复产,就是投资投产。我们也摘录了一些陶瓷行业的投资信息,有:金意陶集团与景德镇陶文旅集团达成战略合作,投资3条线环保新材(发泡陶瓷)年产6亿。目前还在战略合作框架阶段,好像双方拟今年年内投产。还有一个是来自南庄镇陶瓷产业促进会的消息“广东广西河北12个陶瓷项目,14条生产线建设在即”,应该说大部分都是业内人士都已经知晓的项目,如:藤县的简一、蒙娜丽莎、欧神诺、协进的项目,但是另一个位于东莞的广东东唯新材料有限公司计划投资年产岩板1400万平方米,广东东唯新材料有限公司为四通股份全资子公司,其高性能岩板项目总投资金额为20亿元,2020年,其计划投资1.8亿元用于工厂的土建及设备安装。

【点评】  其实头部企业的扩张,也是行业集中度越来越高的一种表现。是不是要重新思考将来我们行业会不会迎来寡头时代?

4、天然气降价或会加速“煤改气”

《陶瓷信息》消息,全国天然气价降声一片,惠及超400家陶企。根据公开资料不完全统计,截至3月17日,全国各地天然气价格大面积下调,覆盖辽宁、四川、福建、江苏、内蒙古、陕西、河北、安徽、宁夏、山西等省份及陶瓷产区,这些区域内至少有400家陶企使用天然气生产。

【点评】  好像我读到了天然气供不应求的局面正在渐去渐远,是新冠疫情引起,还是世界油价气价下跌引起的?好像不重要。我更读到了“煤改气”的压力,如果国家燃气公司天然气储量过剩,“煤改气”势必会全面彻底地进行。这个可能很重要。

好,今天的评述就说到这里,这一周我们还摘录了这样一条鸡汤:不管前方的路有多苦,只要走的方向正确,不管多么崎岖不平,都比站在原地更接近幸福。用这句鸡汤我们大家共勉。

好,谢谢大家,下周见。

 

 


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