大家好！我是尹虹，今天是2020年3月21日，星期六。《陶业要闻》周末【尹博士评述】时间又到了。
1、 厂家没生意，终端没销量……一季度陶瓷行业有多“冷”
这一周《陶业要闻》从《陶瓷信息》摘录一篇题为厂家没生意，终端没销量……一季度陶瓷行业有多“冷”的文章，这题目一出，基本什么都不用说了。这篇文章说，开年以来，除了江西、四川等产区复产及时，陶瓷产业链及消费市场快速复苏外。有那么容易快速复苏？我好像感觉不到，我已经出差江西两天了。这篇文章还说，大部分产区陶企都面临销售下滑的困境。广东厂家称“销量不如去年同期三分之一”。江西：农村市场复苏，推动陶企热销。山东：销售以零担为主，预计4月份市场复苏。河南、山西、甘肃：消费市场还未放开，企业销售难度较大。多家陶企负责人表示，陶瓷企业或将在5月份恢复正常产销。
【点评】 开工以来，被问最多的问题就是：什么时候可能恢复正常产销？“刚需”是不是累积在那儿？恢复正常产销之后，会出现爆发性增长？听听终端市场的声音先，小区禁止进不去，装修工人没有，卖场客流稀少，工程项目也暂时停滞。还是那句话：口罩没有脱，学校开学没有时间表，“两会”没有通知合适召开，其他好多幻想，统统都免谈，恢复正常产销也就不知道是什么时候。所以我觉得一些产区100%恢复生产，是不明智的。可能符合了政府的“要求”，但是没有符合市场“需求”，你对疫情最终延续到何时，都无法预判，有必要全面启动吗？
我们顺便说说什么时候可以脱下口罩？其实我们都不知道，钟南山说“零”确诊连续28天，就可以。专家的话能算数吗？还可能有输入性的确诊，4月15日还准备开广交会，那么这个防疫怎么做？我们很多人原先觉得4月底可以脱口罩，已经很悲催了，现在可能会认为能4月底脱口罩就不错了。
什么时候可以脱口罩？我们都不知道，基层、中层都没有人敢确定什么时候脱口罩，更不敢根据什么基准与数据来决定脱口罩，担不起这个责任。一定是层层上报，中央决定才可能脱口罩，预计比确实能脱口罩的时间再迟上个14天。但是不知道何时确实能脱口罩。会不会拖延到6月份？天知道。所以在什么都不明朗的条件下，有必要整个产区100%复产复工吗？有时候我在怀疑是不是有人在偷换概念，是陶企的100%复工复产，而不是所有生产线的100%复工复产。但是细读报道，好像又不像这种情况，如果真是所有生产线100%复工复产，也是如果要到6月份才能脱口罩，那时候可能我们已经有陶企出现复产之后又停产的现象。
2、陶瓷砖出口产量连续四年负增长
这一周《陶业要闻》摘录了中国建筑卫生陶瓷协会关于中国建筑卫生陶瓷进出口的综述，其中我国陶瓷砖2019年出口7.7亿平方米，同比下降8.45%。
【点评】 这是我国瓷砖出口连续第四年负增长，已经从最高峰是2013年出口11.46亿平方米，下降到现在的7.7亿平方米。所幸的是2019年陶瓷砖出口金额与平均单价都有所增长，2019年平均单价可以达到每平方米5.91美元，但对比2015年平均单价7.31美元，差距仍然不小。
还是那句话“统计数据准确是相对的，不准确是绝对的”，我在单独转发这篇文章时，这样写到：作为统计数据，海关数据是较为靠谱的进出口数据，但是广西瓷砖出口平均单价达到每平方米38.35美元，我觉得应该有问题，极可能是误操作…… 应该排除阴谋论（想不出有动机必要）可能，但是由于体量很少，对整体进出口数据的影响有限，对广西局部的影响就是100%。
3、头部陶企扩张步伐加速
我们都说在困难时期，信心比黄金更重要。可能对我们来说，鼓舞信心就是100%的复工复产，就是投资投产。我们也摘录了一些陶瓷行业的投资信息，有：金意陶集团与景德镇陶文旅集团达成战略合作，投资3条线环保新材（发泡陶瓷）年产6亿。目前还在战略合作框架阶段，好像双方拟今年年内投产。还有一个是来自南庄镇陶瓷产业促进会的消息“广东广西河北12个陶瓷项目，14条生产线建设在即”，应该说大部分都是业内人士都已经知晓的项目，如：藤县的简一、蒙娜丽莎、欧神诺、协进的项目，但是另一个位于东莞的广东东唯新材料有限公司计划投资年产岩板1400万平方米，广东东唯新材料有限公司为四通股份全资子公司，其高性能岩板项目总投资金额为20亿元，2020年，其计划投资1.8亿元用于工厂的土建及设备安装。
【点评】 其实头部企业的扩张，也是行业集中度越来越高的一种表现。是不是要重新思考将来我们行业会不会迎来寡头时代？
4、天然气降价或会加速“煤改气”
《陶瓷信息》消息，全国天然气价降声一片，惠及超400家陶企。根据公开资料不完全统计，截至3月17日，全国各地天然气价格大面积下调，覆盖辽宁、四川、福建、江苏、内蒙古、陕西、河北、安徽、宁夏、山西等省份及陶瓷产区，这些区域内至少有400家陶企使用天然气生产。
【点评】 好像我读到了天然气供不应求的局面正在渐去渐远，是新冠疫情引起，还是世界油价气价下跌引起的？好像不重要。我更读到了“煤改气”的压力，如果国家燃气公司天然气储量过剩，“煤改气”势必会全面彻底地进行。这个可能很重要。
好，今天的评述就说到这里，这一周我们还摘录了这样一条鸡汤：不管前方的路有多苦，只要走的方向正确，不管多么崎岖不平，都比站在原地更接近幸福。用这句鸡汤我们大家共勉。
好，谢谢大家，下周见。
